В штабе Красной Армии маршал Василевский решительно настаивает на нейтрализации японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с взрывом складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный отряд. Их миссия — обнаружить местонахождение завода. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше учился в институте восточных языков. Для выполнения задания они должны добраться до Харбина и связаться с советским шпионом Рыбаком. К группе присоединяется также опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, человеком, погубившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где на узниках проводят эксперименты с токсичными веществами. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, поскольку японский генерал намеревается взорвать подземный арсенал химического оружия под заводом.
