Среди густого леса стоит древний город Ллорис, который когда-то был создан эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорис находится под властью жестокого шерифа, который обогащается за счёт его жителей. Постоянное повышение налогов приводит людей к бедности и голоду, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, шериф изгоняет или подвергает пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
