В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении грандиозной ярмарки, которая обещает стать самым значительным торговым событием года. Однако спокойствие города нарушается шокирующим известием: происходит убийство одного из самых влиятельных людей, главы местного дворянства Нефедьева. Расследование этого запутанного преступления поручается Алексею Лыкову, сотруднику нижегородского сыскного отдела. В процессе раскрытия преступления Лыков сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его привычного опыта. Чтобы одержать победу в этой борьбе, ему придётся рискнуть всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.
