Надежда Солнцева планировала бракосочетание с Василием, но после размолвки они решили прекратить отношения. Единственным утешением для неё стал её верный кот Черныш, в которого она лелеет надежду увидеть принца. Между тем Василий откровенничает с матерью, что успел передать Надежде древний семейный перстень, и Рита Карловна настаивает на его возвращении в семейное гнездо. В это время Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но получает отказ. В его одиночестве его утешает лишь кошка Муся. Печальный Саня попадает в аварию на автомобиле Василия и, поддавшись его просьбам, решается вернуть кольцо, проникнув в квартиру Нади. Но Надежда принимает Саню за принца, в которого, как она верит, превратился Черныш. Саня решает сыграть эту роль и вскоре понимает, что его сердце начинает биться сильнее от чувств к ней.
