В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них оказалась известная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь местного губернатора. СМИ критикуют действия правоохранителей, обвиняя их в произволе. Следователи продолжают работать с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей. Его заинтриговало отсутствие интереса с её стороны, и он увлекается разговором с ней. Основная история разворачивается через допросы и исповедальные беседы, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится восстановить с ним контакт и вводит Раевского в круг своих друзей.
Молодые люди увлечены философскими дебатами, поисками себя, флиртом и испытыванием границ дозволенного. Со временем испытания становятся всё суровее, а источники адреналина — всё опаснее. Оружие появляется словно случайно, и как будто в шутку проливается первая кровь. Не всерьёз задумывается игра в "тайное общество", целью которого становится столь привлекательная для юных душ идея изменить мир. Они выбирают название из каббалистических терминов: "Клипот".
