Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов был пожертвовать собой ради выполнения задачи. Однако однажды его миссия терпит неудачу, и один из агентов погибает. Николай убежден, что в их отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Решив выманить предателя, который, по его мнению, может попытаться устранить его, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к старому сослуживцу, теперь главе приграничного района, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Эта новая роль оказывается не менее опасной: Николаю предстоит встретиться с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями". В процессе он выясняет, что некоторые из его предшественников пропадали бесследно или были убиты.
